Sau khi bốn vị sư phụ và người học việc học kinh trở về, Đường Tăng ở lại tu viện để giảng kinh. Thỏ Ngọc trưởng thành được Hằng Nga sai đi gửi thư cho Đường Tăng nhưng bị Cửu Đầu Trùng ngăn cản, Khỉ Vương đi ngang qua cứu được Thỏ Ngọc, hai người lại va chạm với nhau. Côn Trùng Cửu Đầu muốn trở thành Ma Vương đang tiếp tục lên kế hoạch tấn công Thiên Cung, hắn đã để mắt tới Đường Tăng đang giảng kinh trong tu viện, lại một lần nữa sai người dùng giới tính nữ để phá vỡ cuộc sống của Tang Seng. Lúc này, Cửu Đầu Trùng đã được Ngưu Ma Vương trợ giúp, không những bắt được Thỏ Ngọc, mà còn lừa được cả chiếc dùi cui vàng của Hầu Vương. Ngưu Ma Vương dùng pháp khí che mắt Phật Pháp, bắt chư thiên và hòa thượng Đường Tăng, gây náo loạn tiên giới. Nhiệm vụ giải cứu Chongxian được giao cho Monkey King. Khi Yutu được Monkey King giải cứu, anh đã bị đầu độc bởi con trùng chín đầu và gặp nguy hiểm. Yutu đã thuyết phục Tôn Ngộ Không buông bỏ tình yêu dành cho những đứa con của mình và đứng lên giải cứu tiên giới.