Trong khi tìm kiếm Nyanko-sensei, Takashi Natsume gặp phải yêu quái Mitsumi hiền lành và có vẻ ngoài nhỏ bé. Mitsumi được thủ lĩnh của mình là Gantetsu, một ayakashi quyền năng và mạnh mẽ, giao nhiệm vụ trở thành"Ishi Okoshi" của năm, người có vai trò đánh thức anh ta khỏi giấc ngủ say.